Ablösung ACT – Datenmigration Sage CRM

Ablösung ACT! – Stellen Sie jetzt von ACT auf Sage CRM um, ohne auf Ihre Daten zu verzichten.

ACT Sage CRM Migration

ACT Sage CRM Migration

Im Laufe der Zeit kommt natürlich einiges zusammen:

  • Sämtliche Kommunikation
  • Firmen
  • Ansprechpartner
  • Verkaufsrelevante Informationen
  • Notizen
  • etc.

Eine Umstellung des CRM-Systems bei wachsender Unternehmensgröße oder Anforderungen ist immer mit Arbeit verbunden. Wir haben Standard-Skripte, um die Struktur der Daten auf Knopfdruck von ACT!
zu Sage CRM zu übernehmen. Falls zusätzliche Informationen gewünscht sind können wir diese flexibel erweitern.WEITERLESEN …

Automatische Leadbewertung in Sage CRM

Wie können wir eine automatische Leadbewertung in Sage CRM umsetzen?

Leadgenerierung ist eines der Themengebiete, die man durch den Einsatz eines CRM-Systems optimieren möchte. Sobald man geschafft hat, dass die Leads automatisch im CRM-System landen (was in den meisten Fällen noch immer eine manuelle Aktion ist), lässt sich die Wertigkeit der Daten zuerst kaum bewerten. Je nach Kampagne kann es schon mal sein, dass viele Anfragen auf einen Schlag im CRM-System ankommen und sich im ersten Moment aufgrund des geringen Informationsgehalts nicht voneinander unterscheiden. Wozu nun diese Daten?

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CRM-Ablösung: Wertvolle Schätze aus dem alten CRM-System retten

Bei der Einführung eines neuen CRM-Systems spielt die Altdatenmigration eine wichtige Rolle. Vorhandene, über längere Zeiträume aufgebaute Kundenprofile, Kundenaktivitäten, Marketingaktionen und die Ergebnisse aus den Kampagnen, Verkaufschancen und tatsächliche Verkäufe stellen einen großen Wert für alle Unternehmen dar und sind der Kern eines jeden CRM. Bei dem Austausch eines CRM-Systems müssen diese Daten überführt werden. Was sollten Sie bei der Datenübernahme in das neue CRM-System beachten?WEITERLESEN …

Kundenumfragen in Sage CRM durchführen (SurveyMonkey)

Haben Sie schon einmal über die Verwendung von Kundenumfragen in Sage CRM nachgedacht? Kundenbefragungen/Surveys sind ein Mittel um näher am Kunden zu sein und aus den Antworten lernen zu können. Auch negatives Feedback ist Gold wert, denn hier bietet sich Potential für Verbesserungen.WEITERLESEN …

Upgrade auf Sage CRM 7.3 – wann und wie?

Seit Februar 2015 ist Sage CRM 7.3 offiziell verfügbar. Viele unserer Kunden warten nun sehnsüchtig auf das Upgrade auf Sage CRM 7.3 in Ihrer eigenen Umgebung. Mittlerweile ist auch der erste Patch (7.3a) im Umlauf. Bereits seit der Beta-Version testen wir das neue Sage CRM und optimieren die Verfahren zum Durchführen von Upgrades.

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TOP 5: CRM und ERP – Integration, aber richtig!

CRM ohne eine Integration zum ERP ist fast nicht wegzudenken. In ERP-Systemen wie Microsoft Navision liegt die Wahrheit über unsere Bestandskunden.  Was in der Zukunft bei unseren Bestandskunden bzw. Neukunden möglich ist, wird im CRM hinterlegt. Um eine  aussagekräftige Planung machen zu können sind nachvollziehbar Kennzahlen aus dem ERP notwendig und sinnvoll. Redundante und häufig inkonsistente Datenhaltung sind weitere wichtige Kriterien für die Integration von CRM und ERP. Aus unserer Sicht ergeben sich bei der Integration beider Welten einige Punkte, die unbedingt beachtet werden sollten.

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Sage CRM: Gruppen-Zugehörigkeit erkennen

Sage CRM stellt mit der Möglichkeit Personen und Firmen in Gruppen einzuteilen ein Werkzeug zur Verfügung, welches seinen Anwendern eine bequeme Möglichkeit bietet, Datensätze aus dem CRM zu bündeln und so für die persönliche Arbeitsorganisation oder Marketingaktivitäten zu nutzen. WEITERLESEN …